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Guides & How-Tos
Feb 5, 2026
Terminal X User Guide (Korean)
랜딩페이지에 보여지는 Performance Dashboard는 유저가 AI Agent를 어떻게 활용하고 있는지 한눈에 보여줍니다.
질문 수, 동기화된 데이터, 생성된 워크플로우, 절감된 시간 등 주요 활동 지표를 추적하여 어떤 활동이 실제 성과로 이어지고 있는지, Terminal X가 조직 내에서 얼마나 효과적으로 활용되고 있는지 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
Shortcuts(단축키) '/' 를 활용하면 터미널 내에서 더 빠르게 작업할 수 있습니다.
서치바에서 간단한 키보드 명령으로 Agent 전환, 추천 프롬프트 실행, 다른 탭이나 도구로 이동 등을 끊김 없이 수행할 수 있습니다. Excel 단축키처럼, 작은 액션이지만 매일 반복될수록 업무 효율을 크게 높여주는 기능입니다.
메인 검색창에서는 Deep Research와 Lite, 두 가지 AI Agent를 모두 사용할 수 있습니다. 두 Agent는 애널리스트처럼 사고하고, 머신 스케일로 업무를 처리하도록 설계되었습니다.
Agent는 사람이 문제를 분석하는 방식 그대로 추론하면서도, 수백만 개의 문서를 즉시 처리하고, 방대한 리포트를 스캔하며, 숨겨진 수치를 찾아내고, 여러 소스에 흩어진 정보를 연결해 인사이트를 도출합니다.
수작업으로는 몇 시간이 걸릴 일을 몇 초 만에 끝냅니다.
읽기, 검색, 정리, 요약 같은 반복적이고 시간이 많이 드는 작업은 Agent가 대신 처리하고, 사용자는 판단, 전략 수립, 의사결정처럼 사람이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다.
투자 실사(Due Diligence)부터 간단한 정보 조회까지, Terminal X Agent는 개인화된 Thinking Partner 로서 24시간 작동하며 인사이트를 제공합니다.
로그인 후 메인 페이지 서치바에 자연어로 질문을 입력하시면, 미국 증시, 글로벌 시장, 종목, 산업, 리서치 관련 분석을 바로 수행하실 수 있습니다. 터미널X 기본값은 'Deep Research'모드로, 가장 상위 추론모델과 프리미엄 데이터를 바탕으로 훨씬 더 자세한 대답을 주는 에이전트입니다.
딥 리서치 모드에서는 챗에 최대 3개의 파일을 업로드할 수 있으며, 에이전트가 업로드한 자료를 직접 분석하여 파일 기반 맞춤 리서치를 제공합니다.
우측 대화형 chat 인터페이스에서 에이전트와 자연어 검색, 리서치를 실행합니다.
Deep Research 모드에서는 단순한 결과 제공을 넘어, 답변이 만들어지는 전 과정과 함께 에이전트의 추론 단계, 참고한 데이터 소스, 호출된 분석 툴을 모두 확인할 수 있습니다.
투명한 리서치 프로세스를 통해 실제 애널리스트처럼 사고하는 AI의 분석 방식을 직접 확인할 수 있습니다.
터미널X 에이전트 UI의 주요 차별점은, 답변 생성과 동시에 우측 ‘소스 테이블’에서 각 문서 단위의 근거 데이터와 분석 결과를 함께 확인할 수 있다는 점입니다.
각 행(row)의 레퍼런스를 클릭하면 우측 ‘Source Viewer’에서 해당 문서를 바로 불러와, 원문과 근거 데이터를 직접 확인할 수 있습니다.
소스 테이블 상단의 "Sort by AI Relevance(AI판독 데이터 관련도 기준 정렬)" 버튼을 클릭하면, 터미널X 에이전트가 답변 생성 시 참고한 관련도 기준에 따라 문서를 정렬해 확인할 수 있습니다. 최신 자료를 우선 확인하려면 “Sort by Recent (데이터 최신순 정렬)” 클릭하세요.
또한 좌측 챗 답변에 직접 활용된 핵심 소스는 ID 옆 파란색 세로 바 형태로 표시되어, 에이전트 답변에 인용된 근거를 한눈에 식별할 수 있습니다.
터미널X에서는 에이전트가 출력하는 모든 정성, 정량적인 답변에 대한 완전한 audit이 가능합니다. 이 부분은 LLM과 무관한 코드 기반 인덱싱 정확도이기 때문에 hallucination이나 기타 AI모델에서 문제되는 정확도, 신뢰도 이슈는 없습니다.
더욱 신속한 에이전트 답변을 원할 경우, 서치바에 /lite 단축 명령어를 입력하면 'Lite Agent' 모드로 전환됩니다. 해당 모드는 속도와 답변의 간결성, 매매 방향성 제시에 특화되었으며 (buy/sell/hold calls), 리테일 투자자들 관점에서 중요한 포인트들 위주로 답변해주는 에이전트 입니다.
딥리서치 모드와 달리 소스별 답변이나 테이블 형태의 출력은 제공되지 않습니다. 답변의 depth 역시 Deep Agent대비 더 가볍고 개괄적인 (기관 수준의 분석 생략) 내용으로 생성됩니다.
와치리스트 탭은 등록한 종목의 가격 변동, 뉴스, 이벤트를 실시간으로 모니터링하고, 프리미엄 데이터 기반 분석을 통해 ‘왜 움직였는지’까지 즉시 설명해주는 포트폴리오 전용 실시간 인사이트 피드입니다.
장중 및 Pre/After-market 시간대에 유의미한 가격 변동이나 뉴스, 이벤트가 발생하면 중앙 패널 피드에서 해당 종목·섹터·인덱스의 가격 움직임과 그 배경을 자동으로 설명합니다. 우측 패널에서는 실시간 Market Live 및 Breaking News를 통해 주요 시장 뉴스를 함께 확인할 수 있습니다.
계정 생성 시 기본(Default) 와치리스트가 제공되며, +Add Ticker, +Add Group, Edit 기능을 통해 모니터링할 종목과 포트폴리오를 자유롭게 구성할 수 있습니다. ETF 등 다양한 상품도 추가 가능하며, 필요한 데이터나 자산군은 요청 시 커스텀 지원합니다.
Custom Report는 마켓 레터, 투자 심의 보고서, 기업 분석 리포트, 실사 보고서 등 귀사의 기존 보고서 포맷을 템플릿화하여, Terminal X 데이터 소스와 인덱싱된 내부 데이터를 기반으로 에이전트가 완성도 높은 보고서를 자동으로 생성하는 기능입니다.
Terminal X에서는 두 가지 방식으로 보고서를 생성할 수 있습니다:
많은 고객들은 먼저 Deep Research를 활용해 채팅에서 에이전트에 직접 지시를 내려 메모나 요약 초안을 작성합니다. 이 방식은 빠르고 유연하여, 신속한 초안 작성이나 애드혹(Ad-hoc) 분석에 적합합니다.
보다 구조화된 결과물이 필요할 경우 Custom Report를 사용하면 형식, 톤, 그리고 분석 깊이에 대해 더 높은 수준의 제어가 가능합니다. 각 섹션은 전용 리서치 프로세스를 기반으로 작성되어 여러 소스의 맥락을 폭넓게 종합하고, 더욱 심층적인 인사이트를 제공합니다. 또한, 귀사의 템플릿과 선택한 데이터 입력값을 활용해 내부 기준에 맞는 일관된 포맷의 기관 수준(Institution-ready) 보고서를 생성할 수 있습니다.
Coming soon: 많은 고객 요청에 따라 Custom Report 기능을 채팅 내에서도 바로 사용할 수 있도록 개발 중입니다. 대화 화면을 벗어나지 않고도 템플릿 업로드, 데이터 선택, Word 문서 생성 및 다운로드까지 한 번에 완료할 수 있습니다.
이 페이지에서 원하는 보고서 템플릿을 선택하세요. 필요한 보고서 유형이 보이지 않는 경우 Custom Report를 클릭해 귀사의 템플릿을 직접 업로드할 수 있습니다. 에이전트는 업로드한 템플릿의 구조, 포맷, 작성 스타일을 그대로 반영해 귀사의 내부 기준에 맞는 보고서를 생성합니다.
보고서 유형(예: Investment Memo)을 선택한 후, 프롬프트에 에이전트가 중점적으로 다뤄야 할 내용이나 지침을 입력하세요. Upload Sample Report 섹션에는 기본 예시 파일이 제공되며, 그대로 사용하거나 귀사의 샘플 파일로 교체하여 톤, 구조, 포맷을 더욱 정교하게 맞출 수 있습니다.
Generate 버튼을 클릭하면 보고서 생성이 시작됩니다. 완료된 보고서는 My Archive에서 확인할 수 있습니다. 생성이 진행되는 동안에는 Terminal X의 다른 기능을 자유롭게 사용하며 작업을 계속할 수 있습니다.
해당 탭에서는 각 부서의 실제 업무 흐름에 맞춰 설계된 맞춤형 워크플로우를 통해 Agent 활용 방법을 바로 확인하실 수 있습니다.
'Weekly Report' 워크플로우 예시
워크플로우 대화 스레드는 시간이 지남에 따라 컨텍스트를 누적하며, 유저가 “이번 주 기준으로 같은 구조와 출력 포맷을 유지한 채 업데이트해줘” 와 같은 후속 질문을 하면, Agent는 기존에 설정한 구조와 출력 포맷은 그대로 유지한 채, 해당 시점에 맞는 최신 데이터로 수치와 내용만 업데이트합니다.
특히 주간 리포트처럼 반복적으로 수행하는 업무의 경우, 이전 컨텍스트와 프롬프트를 유지한 채 작업을 이어가기 위해 하나의 워크플로우 스레드를 생성해 지속적으로 사용하는 것을 추천드립니다.
원하는 워크플로우 템플릿을 선택한 후, 채팅에서 후속 질문을 입력해 대화를 이어가 보세요.
워크플로우에서 생성된 대화 스레드는 본인에게만 보이는 private 공간이며, 다른 사용자들은 열람할 수 없습니다.
Terminal X의 Agent는 FactSet, CapIQ, JPMorgan, Bloomberg 등 신뢰할 수 있는 글로벌 데이터 벤더 및 IB들과의 파트너십을 통해 제공되는 프리미엄 데이터를 기반으로 구동됩니다.
Agent는 이미 실시간 시장 데이터를 통해 최신 시장 상황을 반영하고 있지만, 귀사의 내부 데이터가 Private Dataroom과 연동될 때 업무 생산성 측면에서 훨씬 더 큰 가치를 발휘합니다.
엔터프라이즈 유저일 경우, 사내 드라이브, 이메일, 내부 문서를 PDR에 연동할 수 있도록 밀착 지원을 제공합니다.
전사 도입 전, 저희 팀이 고객사와 긴밀히 협업하여 구조화된 데이터 연동과 부서별 접근 권한 설정을 포함한 모든 세팅을 직접 준비해드립니다.
아래 예시 화면은 시연을 위한 mock data이며, 실제로는 사내 데이터/폴더/드라이브를 터미널X에서 직접 인덱싱해서 구현해드립니다. PDR 파일이나 폴더를 선택해서 Agent에게 질문할 수 있습니다. 직접 파일을 업로드해 에이전트 Q&A를 시도해볼 수도 있습니다.
자신의 PDF나 Excel 파일을 업로드하여 인덱싱할 수도 있습니다.
.xls, .xlsx, .xlsm, .pdf, .pptx, .ppt, .docx, .doc, .csv 등의 파일 업로드가 가능합니다.
개인 유저가 업로드 한 파일은 1) 개인 문서로 안전하게 싱크 되며, 2) 개별 유저 계정에서만 접근 가능합니다. 단, 요청시 팀/부서 차원에서 공유 가능하도록 3) Access Levels 권한 조정을 요청주시면 팀 단위로 공유 가능하도록 커스텀 세팅 가능합니다.
유저가 직접 업로드한 파일 및 데이터는 저장되지 않으며, LLM 모델 학습에도 사용되지 않습니다. 모든 유저 데이터, 파일들은 암호화되어 안전하게 보호됩니다.
이미 구독 중인 모든 데이터들을 에이전트가 실시간 retrieval을 통해 가져와서 Terminal X 플랫폼이라는 하나의 통합 소프트웨어에서 자연어검색을 할 수 있습니다. 여러 포탈을 로그인해서 직접 검색하거나 여러 탭을 오가며 원하는 데이터를 찾을 필요가 없습니다.
추가로 요청하고 싶은 퍼블릭 소스 URL 또는 개인/회사 차원 구독(private subscription)이 있다면, 로그인 credentials을 저희가 제공하는 secure한 환경을 통해 입력하면 됩니다.
완료 후, 해당 계정의 소스들까지 에이전트가 검색해서 리서치 결과에 활용 합니다.
Terminal X는 고객 데이터를 모델 학습에 사용하지 않습니다.
에이전트는 S3, Snowflake, Databricks 등 고객사의 데이터 저장소에서 필요한 정보를 실시간으로 안전하게 읽어올 뿐, 데이터를 별도로 저장하거나 보관하지 않습니다. 모든 데이터는 고객사의 인프라 내에서만 관리되며, 완전히 고객의 통제 하에 유지됩니다.
기본 언어 설정은 브라우저 설정을 따릅니다. 언어 선호도를 변경하려면 프로필 페이지에서 “Language Settings” 드롭다운을 클릭하세요.
로그인 페이지에서 "Forgot Password" 버튼을 클릭한 뒤 안내에 따라 비밀번호를 재설정하세요.
