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Terminal X 엔터프라이즈 유저가이드
랜딩페이지에서 Terminal X의 주요 기능을 한 번에 볼 수 있습니다. 중앙의 Workflow 라이브러리에서는 다양한 Workflow를 확인할 수 있습니다. 하단의 터미널에서는 Terminal X Agent에 질문하고, 필요한 소스를 지정하거나, 문서를 불러올 수 있습니다. 이 때, /deep, /lite, /report, /pdr과 같은 단축키를 활용하면 터미널 내에서 더 빠르게 작업할 수 있습니다.
Terminal X는 실제 업무가 진행되는 방식에 맞춰 설계되었습니다. 실제로 회사에서 이미 작업하고 있는 Workflow를 그대로 재현하고, 범용 AI들은 접근할 수 없는 내부 데이터와 이미 구독 중인 데이터를 연동하여 활용할 수 있습니다.
또한 Terminal X는 유저가 사용할수록 더 똑똑해집니다. 이는 Terminal X의 Capital Memory로, 유저의 모든 질문과 Workflow 실행이 컨텍스트로 축적되어 다음 작업에 반영됩니다.
Terminal X Agent는 개인을 위한 심층 분석 도구로서, 간단한 정보 조회부터 투자 실사(Due Diligence)같은 복잡한 작업까지 빈틈없이 처리하고, 강력한 인사이트를 제공합니다.
Terminal X 쿼리 답변의 기본값은 /Auto 모드입니다. Terminal X가 자체적으로 질문의 의도를 파악해 가장 알맞은 모드로 스스로 라우팅하여 답변합니다.
Terminal X 쿼리 답변 모드
심층 분석이 필요한 질문 → Deep Research
빠르고 간결한 답변이 필요한 질문 → Lite Agent
문서·보고서 생성 요청 → Custom Report
직접 모드를 선택해야 할 경우, 입력창 옆 Agent : /Auto 드롭다운을 클릭하거나, 터미널에 /deep, /lite, /report를 입력하시면 됩니다.
소스 선택도 같은 방식입니다. Auto Sources를 켜두면 질문에 가장 적합한 소스를 Agent가 알아서 선택하며, 입력창 위에서 Broker Research, Bloomberg, Public Filings, Call Transcript, Real-time Web, Private Dataroom 등 특정 소스를 직접 지정할 수 있습니다.
Deep Research는 가장 상위 추론 모델과 프리미엄 데이터를 바탕으로 더 자세하고 심층적인 답변을 제공하는 모드입니다. 터미널에서 자연어로 질문을 입력하시면 미국·APAC 증시, 글로벌 시장, 종목, 산업, 리서치 토픽 관련 분석을 바로 수행하실 수 있습니다.
Add Sources 기능을 통해 터미널에 직접 파일을 첨부하시면, Agent가 업로드한 자료를 직접 분석하여 맞춤형 인사이트를 제공합니다.
Deep Research 모드에서는 단순한 결과 제공을 넘어, 답변이 만들어지는 전 과정과 함께 Agent의 추론 단계, 참고한 모든 소스를 확인할 수 있습니다. 이를 통해, 실제 애널리스트처럼 사고하는 Terminal X의 분석 방식을 검토하고, 리서치 전과정을 명확하게 파악할 수 있습니다.
답변 생성과 동시에 우측에는 'Source Table'이 나타납니다. 이는 단순히 사용된 소스들을 나열한 것이 아닙니다. 각 소스 단위의 분석도 제공하며, 답변에서 이를 어떻게 근거로 활용하였는지까지 확인할 수 있습니다.
이를 통해 답변과 소스를 동시에 검증할 수 있어 일반 LLM이 제공하기 어려운 수준의 투명성을 제공합니다.
테이블에서 각 행을 클릭하면 우측 'Source Viewer'에서 해당 문서를 바로 불러와 확인할 수 있습니다.
소스 테이블 상단의 "Sort by AI Relevancy" 버튼을 클릭하면, Agent가 답변 생성 시 참고한 관련도 기준에 따라 문서를 정렬해 확인할 수 있습니다. 최신 자료순이 필요할 경우에는 "Sort by Recent" 버튼을 클릭하면 최신순으로 자료가 정렬됩니다.
테이블 전체는 Export to .csv 기능을 통해 내보낼 수 있습니다.
또한 답변에 직접 활용된 핵심 소스는 ID 옆 파란색 세로 바 형태로 표시되어, 답변에 인용된 근거들을 한눈에 파악할 수 있습니다.
간결하고 빠른 답변이 필요한 경우, 터미널에 명령어 /lite 를 입력하거나 Agent 드롭다운에서 Lite Agent를 선택하면 됩니다.
해당 모드는 속도와 간결한 답변에 특화된 모드로, 시장 상황을 빠르게 확인하는 데 적합합니다. Deep Research 모드와 달리 소스별 답변이나 테이블 형태의 출력은 제공되지 않으며, 참고한 소스 목록은 답변 옆에 표시됩니다.
Custom Report Agent는 터미널에서 직접 보고서를 생성하는 기능입니다. Terminal X의 프리미엄 데이터 소스와 Private Dataroom에 인덱싱된 내부 데이터를 기반으로, 회사의 톤앤매너, 유저의 스타일, 디자인 양식까지 적용된 완성도 높은 보고서를 만들어 드립니다.
이를 활용하여 뉴스레터, 투자심의보고서(IC Memo), 실사보고서(DDQ) 등 다양한 보고서를 자동화하여 업무 효율을 극대화할 수 있습니다.
터미널에 단축어 /report를 활용하여 Word, PowerPoint, Excel로 내보낼 수 있는 완성된 보고서를 받아보실 수 있습니다. 귀사의 정확한 템플릿과 문체 그대로 보고서가 필요하시면 커스텀 Workflow를 요청해주세요. Terminal X 팀에서 직접 세팅해 드립니다.
Deep Research나 Lite Agent로 대화하던 중에도 보고서 생성이 가능합니다. /report로 전환한 뒤 지금까지의 대화 스레드를 문서로 만들어 달라고 요청하면, 기존의 대화가 보고서 작성으로 이어집니다. 완성본은 Word 문서로 제공됩니다.
1. 전과정 검증 가능: Deep Research와 마찬가지로 Custom Report Agent의 단계별 추론 과정과 사용된 소스를 그대로 확인할 수 있어, 보고서가 생성된 전 과정을 투명하게 확인할 수 있습니다.
2. 사전 확인: 프롬프트에 구체적인 내용이 부족할 경우, Agent가 생성 전에 짧은 확인 질문을 드립니다. 방향이 어긋난 보고서를 기다리는 일이 없도록 하기 위함입니다.
3. 완성본 수준의 퀄리티: 처음부터 사용 가능한 수준의 완성도로, Word·PowerPoint·Excel 문서로 생성되어 바로 수정·활용하실 수 있습니다.
Workflow는 랜딩페이지 중앙에 위치합니다. 로그인 시 Workflow 라이브러리를 확인할 수 있으며, 실제 업무 흐름에 맞춰 설계된 템플릿을 확인할 수 있습니다.
템플릿은 Global Macro, Public Equities, ETF, Private Wealth, Real Estate, Private Equity, Corporate/IR 등 다양한 전략·자산군별로 확인할 수 있습니다. 라이브러리 구성은 고객에 맞춰 회사별로 상이하며, 회사 전용 템플릿을 공용 템플릿과 함께 제공드립니다.
Workflow는 보고서 생성 업무를 처음부터 끝까지 자동화합니다. 매일·매주 동일한 템플릿으로 반복되는 정기 리포트부터, 리소스가 많이 드는 투자심의보고서·DDQ 같은 개별 문서 작성에도 활용 가능합니다.
Workflow 대화 스레드는 시간이 지남에 따라 컨텍스트를 누적합니다. "이번 주 기준으로 같은 구조와 출력 포맷을 유지한 채 업데이트해줘"와 같은 후속 질문을 하면, Agent는 기존에 설정한 구조와 출력 포맷은 그대로 유지한 채, 해당 시점에 맞는 최신 데이터로 수치와 내용만 업데이트합니다.
특히 주간 리포트처럼 반복적으로 수행하는 업무의 경우, 이전 컨텍스트와 프롬프트를 유지한 채 작업을 이어가기 위해 하나의 Workflow 스레드를 생성해 지속적으로 사용하는 것을 추천드립니다.
원하는 Workflow 템플릿을 선택한 후, 터미널에서 후속 질문을 입력해 대화를 이어가 보세요. Workflow에서 생성된 대화 스레드는 본인에게만 보이는 공간이며, 다른 사용자들은 열람할 수 없습니다.
라이브러리에 없는 Workflow가 필요하시면 Create your own workflow로 요청해 주세요. Terminal X팀이 귀사의 업무 프로세스에 맞춰 직접 만들어 드립니다. 가장 손이 많이 가는 보고서도 클릭 한 번으로 자동화하실 수 있습니다.
Watchlist 화면은 세 개의 패널로 구성됩니다. 해당 화면은 등록한 종목의 가격 변동, 뉴스, 이벤트를 실시간으로 모니터링하고, 프리미엄 데이터 기반 분석을 통해 '왜 움직였는지'까지 즉시 설명해주는 포트폴리오 전용 실시간 인사이트 피드입니다.
좌측 My Portfolio 패널에는 등록한 종목이 그룹별로 정리됩니다. 계정 생성 시 기본 리스트가 제공되며, 추후 모니터링할 종목과 포트폴리오를 자유롭게 구성할 수 있습니다.
중앙의 Market Live 패널은 장중 및 프리/애프터 마켓 시간대의 유의미한 가격 변동이나 뉴스, 이벤트가 발생하면 해당 종목·섹터·지수의 움직임과 원인을 파악할 수 있는 화면입니다.
우측 Breaking 패널에서는 주요 시장 이벤트를 타임라인순으로 제공하며, 주요 뉴스는 하이라이트로 강조됩니다.
와치리스트 페이지에도 전용 터미널이 있어, 화면을 벗어나지 않고 피드 내용에 대해 Agent에게 바로 질문할 수 있습니다.
Terminal X는 FactSet, CapIQ, Bloomberg 등 신뢰할 수 있는 글로벌 데이터 벤더 및 IB와의 제휴를 통해 확보한 프리미엄 데이터를 기반으로 실시간 작동합니다.
하지만 귀사의 내부 데이터가 Private Dataroom(PDR)과 연동될 때 비로소 Terminal X의 진정한 가치가 발휘됩니다.
엔터프라이즈 유저일 경우, 사내 드라이브, 이메일, 내부 문서를 PDR에 연동할 수 있도록 고객 맞춤형 지원을 제공드립니다. Terminal X 팀이 직접 고객사와 긴밀히 협업하여 구조화된 데이터 연동과 부서별 접근 권한 설정을 포함한 모든 세팅을 직접 준비해 드립니다.
인덱싱된 내부 데이터는 질문 시 바로 활용할 수 있습니다. 홈 화면 터미널 옆 My Datarooms 패널에서 Agent가 활용할 파일·폴더를 선택하세요. 체크한 뒤 소스에 Private Dataroom을 포함해 질문하시면 됩니다. 선택한 자료는 답변의 근거로 활용되며, 다른 소스와 동일하게 소스 테이블에서 인용·검증됩니다.
업로드 관련 문서들은 Private Dataroom 탭에서 관리할 수 있습니다. 인덱싱된 모든 문서의 유형, 소스, 게시일, 동기화 상태를 한눈에 확인할 수 있어 자료가 최신 상태인지 바로 파악됩니다. Upload Files로 문서를 추가하고, ID·이름·유형·소스로 문서를 조회할 수 있습니다.
자신의 파일을 업로드하여 인덱싱할 수도 있습니다. .xls, .xlsx, .xlsm, .pdf, .pptx, .ppt, .docx, .doc, .csv 등의 파일 업로드가 가능합니다.
개인 유저가 업로드한 파일은
1) 개인 문서(private document)로 안전하게 싱크되며,
2) 개별 유저 계정에서만 접근 가능합니다.
3) 팀/부서 차원의 공유가 필요한 경우 Access Level 권한 조정을 요청주시면 팀 단위로 공유 가능하도록 커스텀 세팅해 드립니다.
유저가 직접 업로드한 파일 및 데이터는 영구 저장되지 않으며, LLM 모델 학습에도 사용되지 않습니다. 모든 유저 데이터와 파일은 암호화되어 안전하게 보호됩니다.
이미 구독 중인 데이터를 Agent에 실시간으로 연동하여, Terminal X라는 하나의 통합 플랫폼에서 자연어 검색에 활용할 수 있습니다. 여러 포탈에 로그인해 직접 검색하거나 여러 화면을 번갈아가며 원하는 데이터를 찾을 필요가 없습니다.
추가로 연결하고 싶은 퍼블릭 소스나 개인/회사 차원 구독 서비스가 있다면, Profile 페이지의 Entitlements 탭에서 각 프로바이더의 접속 URL과 로그인 credentials를 등록하시면 됩니다.
모든 정보는 암호화 환경에서 처리되며, 완료 후에는 해당 계정의 소스까지 Agent가 검색해 리서치 결과에 활용합니다.
Profile 페이지의 Performance Dashboard는 유저와 팀이 AI Agent를 어떻게 활용하고 있는지 한눈에 보여줍니다. 질문 수, 동기화된 PDR 문서, 팀 Workflow 등 주요 활동 지표를 추적하여 Terminal X가 조직 내에서 얼마나 효과적으로 활용되고 있는지 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
프로필 설정에 본인에 대한 정보를 입력하면 Agent의 답변을 개인화할 수 있습니다. 직무와 커버리지, 경력, 투자 분야, 선호하는 출력 형식 등 컨텍스트를 입력할 경우, 답변 생성에 적용됩니다.
Personalization과 Profile 작성은 홈 화면 우측 Context 패널에서 언제든 확인하고 수정할 수 있습니다.
